Direcció i guió: Naomi Kawase, a partir de la novel·la de Durian Sukegawa, 

Música: David Hadjadj, 

Fotografia: Shigeki Akiyama, 

Repartiment: Masatoshi Nagase, Kirin Kiki, Miyoko Rostida, Etsuko Ichihara, Miki Mizuno, Kyara Uchida

Sinopsi: Sentaro té una petita pastisseria ambulant a Tòquio en què serveix dorayakis (pastissets farcits d'una salsa anomenada "an"). Quan una simpàtica i entranyable dona gran s'ofereix a ajudar-lo a millorar la seva recepta, ell accedeix de mala gana, però ella li demostra que té un do especial per fer "an". Gràcies a la seva recepta secreta, el petit negoci comença a prosperar. Amb el pas del temps, Sentaro i l'anciana obriran els seus cors per confiar-les seves velles ferides.